AI应用：何时迎来iPhone时刻？

2023年4月，GPT4的发布引发产业的热议与关注，也在资本市场点燃了多轮行情。大模型方面，transformer路线引来国内外众多追随者，谷歌、Meta争先恐后，国内各家大厂和一批小而美的创业公司也不甘示弱。算力作为人工智能的根基，其重要性也日益凸显。算力与大模型互为引擎，共同推动人工智能时代第一阶段的发展。

作为一个产业，最终还是要落在需求上。没有应用落地场景的大模型，就如同无根之木，发展的持续性始终难以令人信服。最近一年以来，AI应用消息不断，我们看到了Microsoft Copilot的惊艳效果和对日常办公效率的大幅提升，也看到了Perplexity对搜索形态的重塑；而随着国产厂商逐渐发力，Kimi、秘塔等爆款应用的出现也为国内AI应用发展带来一线曙光，AI作为一种生产力辅助工具，开始逐步渗透进人们的日常工作与生活。

但不可否认的是，从AI应用整体数据来看，渗透率、活跃度和留存率远低于互联网。目前头部AI应用ChatGPT日活也不足2000万，若以WhatsApp的15亿日活为基数，当前ChatGPT渗透率仅为低个位数；反映用户粘性、用户体验的活跃率和留存率也仅达到互联网头部App的中位数水平。当前AI应用成熟度、发展阶段仍然较为初期，未来发展潜力仍然非常大。未来AI应用的发展动力，一方面，要依赖于大模型的持续进步、算力成本的持续下降，另一方面，也需要PMF的持续探索。

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AI接下来的发展方向在哪里？我们认为，一方面，基于大语言模型的AI应用将在PMF方面持续探索，并随着底层大语言模型能力的提升而变得更好用；另一方面，视频可能是潜在边际变化最大的方向。

回顾过往，不难发现，当前AI应用场景集中在通用类场景（聊天机器人、搜索引擎、办公）、教育、创意设计、电商客服、生产力工具（编程助手、翻译、学术工具）等。这主要是由大语言模型的特性决定的，大语言模型能力包括生成、判别、提取、分类、总结，当前AI应用场景便是围绕这些核心功能进行延展。

未来大语言模型的提升方向可能是更优秀的逻辑推理能力、更快的反应速度及更大的数据吞吐量。试想一个可以做奥数题的AI，可以胜任多少人类工作。而多模态方向，尤其是视频方向，则是大模型能力重要的补齐方向。由于视频数据处理难度高、相关高质量语料少（主要是版权问题）且对模型能力要求高，视频模型的发展一直落后于语言模型。Sora的发布，其中对于VideoLDM模型的应用、视频编解码的创新处理，都代表着视频AI模型进入了一个新时代，也让视频模型的GPT时刻初现曙光。视频大模型从不缺少需求，从游戏、动画到工业，视频大模型的GPT时刻将是跨时代的。

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未来什么样的公司会在AI时代中胜出？在我们的思考框架中，AI应用的发展是由几个因素决定的，即技术成熟度、商业成熟度、潜在需求规模以及竞争格局。在AI应用发展初期，技术成熟度和潜在需求规模是最能吸引人眼球的发展要素；但随着AI技术逐渐成熟、应用逐渐落地，决定公司发展的核心因素，仍然是公司最本质的竞争力，这在无数次时代变迁中已经验证。比如历经PC和移动时代仍然长青的网易；又比如创作出无数脍炙人口佳作的百年迪士尼等。跟风炒作或许在AI发展初期能看到更大的爆发力和更高的弹性，而坚守本质才能让我们在新时代走得更远。此外，危与机总是相伴而生，AI的颠覆式创新，在带来空前的机会的同时，也会让一些商业模式永久性地受损、甚至消失，我们已经在游戏行业看到相关的例子。因此，后续的投资中，避免类似的“危”，也将是我们的重要课题。

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